Télécharger le rapport
Dans Perspectives financières, confirmez le Scénario actuel prévu.
Ouvrez Imprimer le rapport et complétez les choix visibles de l’Assistant de rapport.
Sélectionnez Générer un rapport PDF.
Lorsque le PDF terminé est disponible, utilisez l’action de téléchargement affichée par Planworth ou votre navigateur.
Ouvrez le fichier téléchargé et passez en revue le scénario, le libellé destiné au client, les pages et les valeurs visibles avant la remise.
Limite de partage
Générer un rapport PDF crée un fichier de rapport et l’enregistre sur votre ordinateur. Cette action n’envoie pas le rapport au client et n’avise personne.
Utilisez le processus de remise approuvé de votre organisation pour le fichier examiné. Partager le client est une action distincte qui donne à un autre conseiller l’accès au dossier du client; elle ne remet pas le PDF. Communiquez avec le soutien Planworth si le rapport ne peut pas être généré ou téléchargé.