Mettez à jour les faits actuels du client dans l’Évaluation, puis examinez séparément les hypothèses, objectifs, curseurs et bascules sauvegardés dans le scénario des Perspectives financières applicable.
Flux de travail de revue annuelle
Examinez les Informations sur la famille et l’Évaluation pour les renseignements visibles qui ont changé, comme le revenu, les soldes de comptes, les dettes, les valeurs immobilières et les renseignements d’assurance.
Utilisez une commande de sauvegarde lorsqu’elle est affichée.
Ouvrez les Perspectives financières et confirmez le scénario prévu.
Examinez ses Hypothèses, objectifs, curseurs et bascules, y compris tout élément ponctuel dont la date est passée.
Décidez s’il faut continuer à mettre à jour le scénario existant ou le conserver et créer une trajectoire de planification distincte.
Si un Instantané antérieur existe, ouvrez Instantanés et comparez-le avec le scénario actuel.
Examinez les résultats mis à jour avant de présenter ou de générer un rapport.
Sauvegardez un nouvel Instantané lorsque vous avez besoin d’une référence fixe pour cette revue.
Les modifications de l’Évaluation ne réécrivent pas automatiquement les hypothèses sauvegardées d’un scénario existant. Utilisez Retour à l’évaluation pour la navigation, puis rouvrez le scénario prévu et vérifiez ses renseignements visibles plutôt que de présumer comment d’autres changements de l’Évaluation se propagent.