Les objectifs décrivent des résultats que le conseiller veut tester dans un scénario des Perspectives financières. Ce ne sont pas les mêmes choses que les comptes, dettes ou position successorale actuels du client dans l’Évaluation.
Catégories d’objectifs
Retraite teste le moment de la retraite et les dépenses reflétés dans le scénario.
Éducation représente les coûts d’études planifiés et est distinct d’un compte REEE.
Succession représente une cible successorale dans le scénario.
Dette représente une cible d’élimination de la dette dans le scénario.
Les catégories et contrôles affichés peuvent dépendre des renseignements du client et du scénario. Chaque résultat dépend aussi des hypothèses, objectifs et contrôles de planification actifs du scénario.
Dans les Perspectives financières, confirmez le Scénario actuel, ouvrez Objectifs, puis configurez l’objectif de Retraite, d’Éducation, de Succession ou de Dette que vous voulez tester.