Utilisez les noms d’analyse d’assurance et les libellés de résultat affichés dans Relevés.
Passer en revue une analyse d’assurance
Ouvrez le client et allez à Relevés.
Sélectionnez une analyse d’assurance affichée dans l’espace de travail.
Consignez le nom exact de l’analyse, la date affichée, les libellés et les valeurs.
Comparez les libellés de police visibles avec les documents actuels de l’assureur du client.
Les noms visibles peuvent inclure Assurance vie, Analyse de l’assurance vie permanente, Analyse de l’assurance vie temporaire, Maladies graves et Invalidité de longue durée.