Utilisez les Calculatrices Financières autonomes de Planworth pour une illustration rapide de retrait FERR ou d’impôt sur le revenu hors du scénario des Perspectives financières d’un client.
Ouvrir une calculatrice
À partir du Tableau de bord du conseiller, sélectionnez Calculatrices dans la navigation de gauche.
Choisissez l’un des onglets disponibles :
Stratégie de retrait FERR/FRV
Calculateur d’impôt sur le revenu
Saisissez les renseignements demandés par la calculatrice, examinez le résultat à l’aide des entrées et des hypothèses affichées sur la page.
La calculatrice ne met pas à jour l’Évaluation d’un client ni un scénario des Perspectives financières. Si une hypothèse appartient au plan, saisissez-la séparément dans le flux de travail client approprié.
Choisir la bonne zone
Utilisez Calculatrices pour une illustration autonome.
Utilisez Perspectives financières lorsque vous devez modéliser ou examiner un scénario client.
Utilisez Perspectives de patrimoine pour la feuille de route de planification fiscale et successorale du client.
Problèmes courants
Calculatrices n’est pas visible. Retournez au Tableau de bord du conseiller et vérifiez la navigation de gauche. Communiquez avec le soutien Planworth si elle demeure indisponible.
La calculatrice attendue est absente. Utilisez les calculatrices actuellement affichées pour votre compte. Ne substituez pas un autre outil pour une décision propre au client.
Le résultat diffère d’une autre zone de Planworth. Confirmez que les entrées, les dates, les hypothèses et l’objectif sont les mêmes avant de comparer les résultats.