Répartition successorale est une analyse successorale dans Relevés lorsqu’elle est disponible pour le client. Utilisez-la pour examiner le résultat généré, et non comme remplacement de documents juridiques ou de conseils successoraux professionnels.
Examiner l’analyse en toute sécurité
Ouvrez Relevés → Répartition successorale lorsqu’elle est affichée.
Notez la date affichée.
Lisez chaque ligne à l’aide des étiquettes de bénéficiaire et de valeur à l’écran.
Si un fait source semble incorrect, examinez les renseignements enregistrés pertinents dans l’Évaluation et les Informations sur la famille.
Retournez à l’analyse et confirmez si le résultat affiché s’aligne maintenant sur les renseignements enregistrés.
L’analyse visible n’explique pas la formule d’allocation, le parcours du survivant, le traitement de la propriété, les règles de bénéficiaires, ni la façon dont des renseignements manquants affectent le résultat. N’expliquez pas un pourcentage ou un montant en inventant ces mécanismes.
Si l’analyse demeure inattendue, notez le client, la date affichée, l’étiquette de ligne, la valeur attendue, la valeur affichée et les renseignements source enregistrés avant de communiquer avec le soutien Planworth.