Premiers pas

Configurez votre compte, comprenez la plateforme et apprenez les bases de la planification.

9 articles

Comment créer votre compte Planworth et vous connecterCréez votre compte Planworth, terminez toute configuration requise et accédez au Tableau de bord du conseiller.

Comment définir votre mot de passe et la sécurité du compteCréez ou réinitialisez votre mot de passe Planworth et terminez toute étape d’authentification exigée par votre organisation.

Comment utiliser les Calculatrices FinancièresOuvrez la Stratégie de retrait FERR/FRV ou le Calculateur d’impôt sur le revenu autonome de Planworth et examinez les résultats à partir de vos entrées.

Glossaire : dates du planComprenez les étiquettes de date utilisées pour les projections de scénario, le calendrier de retraite, les Relevés actuels et les valeurs cumulatives de l’Évaluation.

Glossaire : hypothèses clés (RPC/SV, inflation, taux de rendement)Comprenez les hypothèses RPC/SV, d’inflation et de taux de rendement qui influencent un scénario Planworth.

Glossaire : Insights Core et Insights ProComprenez la différence entre Insights Core et Insights Pro dans Planworth.

Glossaire : termes courants de PlanworthUtilisez des termes Planworth cohérents pour les renseignements du client, les scénarios, les rapports et les outils d’examen.

Comment communiquer avec le soutien, signaler un bogue ou demander une fonctionnalitéEnvoyez au soutien Planworth une question sur le produit, un rapport de bogue, une demande de compte ou une suggestion de fonctionnalité depuis l’Aide intégrée à l’application.

Comment trouver de l’aide dans PlanworthOuvrez l’Aide dans l’application pour chercher dans le Centre d’aide, envoyer un message à Planworth ou revenir à une conversation existante.