Client Discovery est un module complémentaire optionnel de Planworth. Il doit être activé pour votre espace de travail avant que vous puissiez envoyer des invitations.
Utilisez + INVITER UN NOUVEAU CLIENT lorsqu’une personne doit remplir Client Discovery depuis le début et que vous n’avez pas besoin de lier l’invitation à un dossier client Planworth existant.
Choisir le bon chemin d’invitation
Aucun dossier client Planworth existant : continuez avec + INVITER UN NOUVEAU CLIENT ci-dessous.
Dossier client Planworth existant : utilisez + INVITER UN CLIENT EXISTANT.
Lien de collecte libre-service réutilisable : générez une URL d’inscription Client Discovery.
Avant de commencer
Client Discovery doit être activé pour votre espace de travail (module complémentaire optionnel).
Ayez le prénom, le nom de famille et l’adresse courriel de la personne.
Envoyer l’invitation
À partir du Tableau de bord du conseiller, ouvrez Découverte du client.
Sélectionnez + INVITER UN NOUVEAU CLIENT.
Dans Inviter un client, saisissez le Prénom, le Nom de famille et le Courriel du client.
Sélectionnez Envoyer une invitation.
Demandez au client d’ouvrir le courriel d’invitation, d’accepter les conditions de Client Discovery et de créer son compte portail.
Le client remplit les étapes de découverte disponibles jusqu’à Terminé.
Après l’achèvement, examinez les renseignements soumis dans l’Évaluation.
Une nouvelle ligne apparaît dans Invitations de clients avec un statut Invité. Elle passe à Terminé après que le client a terminé Discovery. Les renseignements soumis peuvent être incomplets et ne constituent pas un plan automatiquement approuvé. Examinez l’Évaluation et corrigez ou complétez les renseignements avant de vous fier aux projections.
Après l’examen, bâtissez ou raffinez des scénarios des Perspectives financières et accordez des services destinés au client ou l’accès au scénario seulement lorsque c’est approprié.
Si le client ne peut pas commencer
Demandez au client de vérifier son dossier de pourriels et d’utiliser l’adresse courriel invitée.
Confirmez que le lien d’invitation provient du dossier client prévu.
Communiquez avec le soutien Planworth si l’invitation demeure indisponible.