Utilisez le Tableau de bord du conseiller pour trouver, ajouter et ouvrir des clients. Les renseignements détaillés sur le client et le travail de planification commencent après l’ouverture d’un ménage.
Ce que vous pouvez faire
Utilisez Recherche des clients pour trouver un ménage par nom.
Sélectionnez Ajouter un client pour créer un ménage.
Utilisez 5 derniers clients pour rouvrir un travail récent.
Ouvrez Mises à jour du client, Alertes de nouvelles ou les renseignements d’échéance disponibles.
Ouvrez l’Aide dans l’application à partir de la commande Aide disponible.
La liste des clients récents n’est pas la liste complète des clients. Utilisez Recherche des clients lorsqu’un ménage n’y apparaît pas.
Tableau de bord du conseiller et Tableau de bord du client
Tableau de bord du conseiller : Trouvez et gérez les clients dans votre pratique.
Tableau de bord du client : Examinez et poursuivez le travail de planification pour un ménage.
Après avoir ouvert un client, utilisez le Tableau de bord du client pour poursuivre vers Informations sur la famille, Évaluations, Perspectives financières et les autres zones client disponibles.