Utilisez Informations sur la famille pour passer en revue les renseignements du ménage disponibles pour un client. Arbre familial est la vue visuelle distincte utilisée pour vérifier comment le ménage enregistré s’affiche.
Passer en revue ou mettre à jour une personne
Ouvrez le client et allez à Informations sur la famille.
Choisissez la personne ou la catégorie disponible qui correspond aux renseignements que vous devez passer en revue.
Remplissez uniquement les champs affichés.
Sauvegardez si un contrôle de sauvegarde est affiché.
Ouvrez Arbre familial et vérifiez que le ménage s’affiche comme prévu.
Compléter le Profil partenaire
Choisissez l’entrée partenaire disponible, remplissez les champs visibles, sauvegardez si l’option est affichée, et vérifiez le résultat dans Arbre familial. Les comptes financiers, le revenu, l’immobilier et les dettes sont passés en revue séparément dans l’Évaluation.
Ajouter le parent ou le proche
Choisissez la catégorie disponible qui correspond au parent ou au proche, remplissez les champs visibles, sauvegardez si l’option est affichée, et vérifiez le résultat dans Arbre familial.
Si vous ne pouvez pas ajouter la personne
Si aucune catégorie disponible ne correspond à la personne ou à la relation, communiquez avec le soutien Planworth plutôt que d’utiliser une autre catégorie comme solution de contournement.
Modifier un membre de la famille
Retournez à Informations sur la famille.
Sélectionnez l’entrée disponible pour la personne.
Mettez à jour uniquement les champs visibles.
Sauvegardez si l’option est affichée.
Ouvrez Arbre familial pour vérifier le changement.