Présentez les Perspectives de patrimoine comme une feuille de route de sujets fiscaux et successoraux pour l’examen du conseiller. Un élément de feuille de route n’est pas une instruction au client ni un substitut au jugement professionnel.
Préparer la conversation
Confirmez que les renseignements pertinents dans Informations sur la famille et l’Évaluation sont à jour et sauvegardés.
Ouvrez le client, puis sélectionnez Perspectives de patrimoine → Affichage de la feuille de route.
Choisissez seulement les éléments que vous êtes prêt à discuter.
Expliquer ce que le client voit
Décrivez la feuille de route comme une façon d’organiser les sujets de planification.
Utilisez le libellé de statut visible, comme Priorité, Court terme, Long terme, Terminé ou Inutile, pour expliquer où l’élément se situe dans votre flux de travail.
Ouvrez l’élément et utilisez seulement les libellés et le contenu affichés. Ne présentez pas une cote, un exemple ou un énoncé affiché comme une conclusion propre au client.
Si un fait source semble incorrect, utilisez Accéder à l’Évaluation lorsqu’il est affiché, corrigez et sauvegardez les renseignements sources, puis retournez aux Perspectives de patrimoine.