Les bascules sont enregistrées sur un scénario des Perspectives financières.
Ajouter une bascule
Ouvrez les Perspectives financières du client et confirmez le Scénario actuel.
Ouvrez Données de planification.
Sélectionnez Ajouter une bascule / stratégie, puis Nouvelle bascule.
Choisissez la catégorie et le type de bascule affichés dans Planworth.
Remplissez les champs visibles.
Sélectionnez Sauvegarder ou Enregistrer la bascule.
Choisir une catégorie et examiner le résultat
Planworth regroupe les bascules disponibles sous Épargne/Placements, Revenus/Dépenses, Vente/Achat d’actifs, Taxe/Divers, Société, Fiducie familiale et Et si. Utilisez la catégorie et les champs affichés pour le client et le scénario sélectionnés. Après la sauvegarde, examinez les années touchées dans Détails lorsqu’une ligne correspondante est disponible.
Modifier ou changer son état
Trouvez la bascule sous Stratégies, Bascules / stratégies épinglées ou Toutes les bascules. Vous pouvez aussi utiliser Rechercher des stratégies....
Utilisez la commande crayon pour ouvrir le formulaire.
Apportez la modification et sauvegardez-la.
Utilisez l’interrupteur sur la carte de la liste pour activer ou désactiver la bascule enregistrée. Le bleu indique l’activation.
Examinez l’état enregistré dans Résumé → Révisions des bascules.
Récurrent dans un formulaire de bascule contrôle la récurrence. C’est différent de l’interrupteur de la carte de liste qui active ou désactive la bascule enregistrée.
Une Stratégie possède sa propre commande d’activation ou de désactivation. Activer ou désactiver une Stratégie active ou désactive ensemble ses bascules membres.
Bascules générées automatiquement
Un badge Généré automatiquement identifie une bascule provenant de l’Évaluation.
Confirmez le Scénario actuel.
Ouvrez Données de planification.
Trouvez la bascule et confirmez que sa carte affiche Généré automatiquement.
Ouvrez-la seulement lorsque Planworth fournit une commande de modification, et examinez les champs enregistrés visibles avant de changer quoi que ce soit.
La sauvegarde des renseignements connexes sur un compte ou une pension dans l’Évaluation peut mettre à jour ou supprimer la bascule générée automatiquement correspondante. Vous pouvez toujours modifier la bascule dans un scénario, mais vous ne pouvez pas la supprimer tant que les renseignements liés existent dans l’Évaluation.
Corrigez les renseignements liés dans l’Évaluation plutôt que d’essayer de supprimer la bascule. Si le compte sous-jacent a déjà été supprimé, utilisez la commande de suppression lorsqu’elle est affichée. Communiquez avec le soutien Planworth si la bascule ne correspond toujours pas aux renseignements enregistrés dans l’Évaluation.