Insights Core prend en charge la planification financière ainsi que les perspectives fiscales, successorales et d’assurance pour les comptes personnels et les actifs courants comme les REER, les CELI, une résidence et une hypothèque.
Insights Pro comprend Insights Core et ajoute la modélisation des sociétés et des fiducies familiales, l’organigramme et les perspectives fiscales et successorales connexes pour les sociétés.
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Les sections sur les sociétés et les fiducies familiales exigent Insights Pro. Si un choix ou une section attendue n’est pas disponible, communiquez avec le soutien Planworth en indiquant l’espace de travail, le client, le choix affiché et la section manquante.
Sous Hypothèses, Hypothèses de base est le nom d’un onglet de paramètres. Il ne s’agit pas d’un niveau d’abonnement.