Utilisez le contrôle Maximiser la cotisation visible comme entrée de scénario. Le libellé seul n’établit pas les mécanismes de dépôt, les droits de cotisation, ni le résultat qu’il devrait produire.
Ajouter la bascule
Ouvrez les Perspectives financières du client et sélectionnez le scénario.
Ouvrez Données de planification.
Sélectionnez Ajouter une bascule / stratégie, puis Nouvelle bascule.
Ouvrez Épargne/Placements.
Sélectionnez le contrôle Maximiser la cotisation affiché, comme Maximiser la cotisation au CELI.
Remplissez seulement les champs visibles.
Sauvegardez la bascule.
Utilisez les libellés affichés dans Planworth. Les contrôles et champs disponibles peuvent dépendre des comptes du client.
Examiner la bascule
Confirmez que la bascule apparaît dans Résumé → Révisions des bascules.
Consignez le libellé exact, les champs visibles, le compte sélectionné lorsqu’il est affiché, et l’état sauvegardé.
Notez la valeur du Tableau de bord ou le graphique et les années que vous examinez.
Comparez le même scénario avec la bascule désactivée et activée sans changer une autre entrée.
Vérifiez les années et lignes correspondantes dans Détails lorsqu’elles sont affichées.