Utilisez Tâches client pour suivre le travail de suivi d’un ménage. Ces tâches sont facultatives et ne vous empêchent pas de terminer l’Évaluation ou d’ouvrir Perspectives financières.
Ajouter une tâche
Ouvrez le client à partir de Recherche des clients ou 5 derniers clients.
Trouvez Tâches client sur le Tableau de bord du client.
Sélectionnez le contrôle d’ajout.
Saisissez la tâche.
Sauvegardez-la. La tâche apparaît dans la liste de tâches du client.
Examiner ou terminer une tâche
Ouvrez Tâches client pour le client.
Sélectionnez la tâche que vous voulez mettre à jour.
Modifiez la tâche au besoin, ou utilisez le contrôle d’achèvement lorsque le travail est fait.
Les Tâches client sont des tâches de suivi que vous ajoutez. Elles sont distinctes des avis Planworth et de l’activité client affichée ailleurs dans l’espace de travail.
Problèmes courants
Tâches client n’est pas visible. Ouvrez d’abord le client et vérifiez le Tableau de bord du client. Communiquez avec le soutien Planworth si l’option demeure indisponible.
Une modification n’apparaît pas. Actualisez la page. Si la tâche demeure inchangée, communiquez avec le soutien Planworth et incluez le texte de la tâche et le nom du client.