Ouvrez Paramètres du conseiller à partir du menu du compte.
Ouvrez Paramètres des Perspectives financières.
Sélectionnez Option d’affichage.
Examinez les contrôles affichés et saisissez les paramètres approuvés par le conseiller.
Sélectionnez Sauvegarder.
Avant de présenter ou de générer du matériel destiné au client, ouvrez le scénario prévu et vérifiez directement le résultat visible.
Cet article ne définit pas quels contrôles sont disponibles ni comment Option d’affichage affecte les scénarios nouveaux ou existants, les graphiques, les indicateurs, les tiroirs, Revue du plan, Mode présentation, Assistant de rapport ou les PDF. Il n’établit pas non plus l’héritage, la persistance, la synchronisation ou la disponibilité des fonctionnalités.