Définissez les dépenses régulières sur le scénario prévu à l’aide des commandes que Planworth affiche. Gardez claire la source et la période d’effet de chaque montant.
Sauvegarder les paramètres de dépenses
Ouvrez les Perspectives financières et confirmez le Scénario actuel.
Ouvrez Hypothèses.
Ouvrez la section des dépenses affichée pour le scénario.
Consignez les paramètres existants avant et après la retraite.
Saisissez les montants et le calendrier appuyés par le plan du client.
Sauvegardez lorsque vous y êtes invité.
Dans Détails, consignez les lignes de dépenses pour des années représentatives avant et après la retraite.
Cet article ne définit pas ce qui appartient aux dépenses de style de vie, si une autre dépense est déjà incluse, comment l’inflation s’applique, ni comment les dépenses affectent l’excédent, le déficit, les objectifs, l’impôt, les retraits, la valeur nette ou les résultats successoraux.
Si les dépenses sauvegardées et les lignes affichées ne peuvent pas être conciliées, communiquez avec le soutien Planworth en indiquant le scénario, les paramètres sauvegardés, les années et les lignes des Détails. Le conseiller décide des hypothèses de dépenses appropriées pour le client.