Perspectives de patrimoine aide à organiser un examen fiscal et successoral à partir des renseignements sauvegardés du client. La disponibilité peut varier selon le forfait, la firme, le rôle et les fonctions activées.
Perspectives de patrimoine appuie l’examen du conseiller. Il ne décide pas de ce qui s’applique au client et ne remplace pas le jugement professionnel qualifié.
Ouvrir Perspectives de patrimoine
Ouvrez le client.
Sélectionnez Perspectives de patrimoine.
Utilisez Affichage de la feuille de route ou l’aperçu disponible pour examiner les éléments affichés.
Examiner la feuille de route
Parcourez les colonnes de flux visibles : Priorité, Court terme, Long terme, Terminé et Inutile.
Ouvrez un élément pour lire son contenu et ses libellés affichés.
Utilisez Change Status lorsqu’il est affiché pour placer l’élément dans le statut de flux que vous avez choisi.
Vérifiez le statut visible de chaque élément et utilisez les commandes de statut disponibles pour suivre votre examen.
Utilisez Imprimer le plan lorsque vous avez besoin d’une vue imprimable.
Traitez le statut sélectionné comme le libellé de flux visible choisi pour l’élément. Ne présumez pas que le modifier affecte une autre zone de Planworth.
Utilisez seulement le sens affiché dans l’espace de travail pour le libellé ou la cote d’une carte. Les décisions fiscales, successorales, juridiques, d’assurance, de placement et de planification restent avec le conseiller et les spécialistes qualifiés.
Vérifier les renseignements sources derrière un élément
Lorsqu’un élément semble s’appuyer sur des faits client incorrects :
Ouvrez l’élément dans Affichage de la feuille de route.
Lisez l’élément à l’aide des libellés et du contenu affichés. Ne déduisez pas quelle règle non divulguée l’a produit.
Utilisez Accéder à l’Évaluation lorsqu’il est affiché.
Trouvez les renseignements pertinents du client dans Informations sur la famille ou l’Évaluation.
Corrigez tout fait manquant ou périmé et sauvegardez l’entrée applicable.
Retournez aux Perspectives de patrimoine et examinez de nouveau l’élément et son statut visible.
Ne devinez pas quel champ ou quelle règle a créé, retiré ou modifié l’élément.
Après avoir modifié les renseignements du client
Sauvegardez l’entrée applicable dans Informations sur la famille ou l’Évaluation, puis retournez à Affichage de la feuille de route et examinez le contenu et le statut actuels de l’élément. Utilisez Change Status seulement lorsqu’il reflète votre décision de flux.
Modéliser séparément au besoin
Ouvrez les Perspectives financières lorsque la question de planification exige une comparaison de scénarios. Examinez-y les commandes et résultats de scénario applicables.
Si Perspectives de patrimoine ou un élément attendu est indisponible, communiquez avec le soutien Planworth en indiquant le client, l’espace de travail, la page affichée et le résultat attendu.