Ouvrez Paramètres du conseiller à partir du menu du compte pour examiner votre profil, la marque, les valeurs par défaut de planification et les paramètres de rapport.

Ouvrez Marque lorsqu’elle est disponible. Examinez le nom de la firme, le logo, la photo de profil et les champs de couleur affichés, puis sauvegardez les changements approuvés.

Ouvrez Paramètres des Perspectives financières. Examinez chaque section disponible et sauvegardez seulement les valeurs par défaut approuvées par votre firme.

Les Paramètres du conseiller enregistrés se combinent aux renseignements actuels du client pour fournir les valeurs de départ lors de la création d’un scénario. Modifier les Paramètres du conseiller plus tard ne change pas les scénarios existants, et copier un scénario conserve les valeurs et les bascules du scénario source.

Dans un scénario existant, Synchroniser avec les Paramètres du conseiller sous Taux de rendement ou Portefeuilles met à jour les champs de rendement et de portefeuille pris en charge. Cette action ne met pas à jour l’ensemble du scénario.

Ouvrez Paramètres de l’outil rapport. Examinez Apparence du rapport et Modèles de page à l’aide des commandes affichées.

L’Assistant de rapport utilise les polices, l’orientation d’impression, les détails de la couverture et les modèles enregistrés lorsque vous l’ouvrez. Rouvrez l’Assistant de rapport après avoir modifié ces paramètres. Les rapports déjà générés ne sont pas mis à jour.

Si un paramètre ne s’affiche pas comme prévu, communiquez avec le soutien Planworth en indiquant la zone des paramètres, le scénario et une capture d’écran.