Modifier l’Évaluation ne réécrit pas les hypothèses déjà enregistrées dans un scénario existant. Toutefois, sauvegarder certains renseignements sur un compte ou une pension peut mettre à jour ou supprimer les bascules Générées automatiquement qui y sont liées. Retour à l’évaluation ouvre seulement l’Évaluation; cette action ne rafraîchit pas le scénario.
Vérifier le scénario
Consignez le client et le Scénario actuel.
Dans l’Évaluation, confirmez la section modifiée, la valeur sauvegardée et le moment de la modification.
Retournez aux Perspectives financières et ouvrez l’Hypothèse ou la bascule Générée automatiquement connexe.
Si une Hypothèse enregistrée du scénario doit changer, modifiez-la et sauvegardez-la dans le scénario.
Utilisez Synchroniser avec les Paramètres du conseiller sous Taux de rendement ou Portefeuilles seulement lorsque vous voulez mettre à jour les champs de rendement ou de portefeuille pris en charge. Cette action ne met pas à jour l’ensemble du scénario.
Examinez l’année touchée et la ligne correspondante dans Détails.
Contacter le soutien
Si la valeur ou le résultat sauvegardé du scénario demeure inattendu, envoyez au soutien le client, le Scénario actuel, la section d’Évaluation modifiée et la valeur sauvegardée, l’hypothèse ou le contrôle de scénario connexe, l’année touchée, le résultat attendu, la ligne réelle de Détails, et des captures d’écran.