Protégez tout renseignement dont vous avez besoin avant de demander au soutien Planworth de supprimer ou d’archiver un client.
Créer un PDF destiné au client
Si vous avez besoin d’une copie du plan du client :
Ouvrez un scénario des Perspectives financières généré pour le client.
Ouvrez l’Assistant de rapport.
Sélectionnez le contenu à inclure.
Sélectionnez Générer un rapport PDF.
Supprimer ou archiver un client
Communiquez avec le soutien Planworth avant de retirer un dossier client. Incluez :
Le nom du client
L’action que vous voulez entreprendre
Si le client est partagé avec quelqu’un d’autre dans votre espace de travail
Si vous avez d’abord besoin d’une copie de tout renseignement de plan
Le soutien confirmera quelle action est disponible pour votre espace de travail et quels renseignements elle touche avant que le dossier soit modifié.
Si un client a été retiré par erreur
Communiquez avec le soutien Planworth dès que possible. Incluez le nom du client, le moment approximatif du changement et l’action qui a été prise. Ne créez pas de ménage de remplacement tant que le soutien n’a pas confirmé la prochaine étape.