Relevés contient des analyses de position actuelle pour un client. Il est distinct des Perspectives financières, où les conseillers bâtissent et comparent des scénarios futurs.
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Les résultats des Relevés sont générés à partir des renseignements du client. Si un fait source est erroné, examinez l’entrée pertinente de l’Évaluation ou des Informations sur la famille plutôt que de traiter Relevés comme une zone de saisie de données.