Utilisez l’Assistant de rapport pour choisir le scénario et les pages d’un PDF.
Avant de commencer
Ouvrez le client dans Perspectives financières et confirmez le scénario sur lequel vous voulez produire un rapport.
Bâtir le rapport
Ouvrez Perspectives financières et confirmez le Scénario actuel.
Sélectionnez Imprimer le rapport.
Commencez par Nouveau rapport, Rapport de base, Rapport complet, ou une option disponible sous Mes Modèles.
Confirmez le scénario affiché dans l’Assistant de rapport.
Facultatif : choisissez Instantané à comparer.
Passez en revue Pages dans le rapport et Pages à ajouter au rapport.
Ajoutez, retirez ou réordonnez les pages à l’aide des contrôles visibles.
Sélectionnez Générer un rapport PDF.
Téléchargez et examinez le fichier généré avant de le partager.
Préparer un rapport ciblé ou un document à laisser après une rencontre
Avant de générer le PDF, confirmez le Scénario actuel, le choix de rapport sélectionné, l’Instantané à comparer facultatif et chaque élément sous Pages dans le rapport. Si Générer un rapport PDF n’est pas disponible ou si le PDF ne correspond pas au scénario, au modèle ou aux pages sélectionnés, communiquez avec le soutien Planworth.