Ne pas vendre l'actif est une bascule Et si qui empêche la vente automatique d’une propriété, d’un actif divers ou d’actions de société sélectionnés pour couvrir un déficit pendant les dates définies.
Utilisez Ne pas accéder au compte pour un compte dans lequel vous ne voulez pas que Planworth effectue de retrait. Il s’agit de deux contrôles distincts.
Ajouter et examiner la bascule
Ouvrez les Perspectives financières du client et confirmez le Scénario actuel.
Ouvrez Données de planification.
Sélectionnez Ajouter une bascule / stratégie, puis Nouvelle bascule.
Choisissez Et si et Ne pas vendre l'actif.
Sélectionnez l’actif et remplissez les champs de date ou de récurrence visibles.
Sauvegardez la bascule.
Confirmez son nom, l’actif sélectionné, les dates et l’état activé/désactivé dans Données de planification.
Examinez Résumé → Révisions des bascules et les années touchées dans Détails.
La protection d’un actif peut laisser un déficit dans la projection. Examinez séparément toute bascule de vente visant le même actif et les mêmes années.