Mode client (scénario client/édition) permet à un client de créer et de modifier ses propres scénarios dans le portail sans changer les scénarios créés par le conseiller.
Ce que le client peut modifier
Avec le Mode client, un client peut créer un scénario côté client et utiliser ses contrôles disponibles pour explorer des solutions de rechange. Il peut sauvegarder les modifications apportées aux scénarios qu’il a créés.
Les scénarios créés par le conseiller demeurent verrouillés contre la modification par le client. Le conseiller décide lesquels de ces scénarios le client peut voir.
Mode client et accès au tableau de bord
Le Mode client est distinct de :
Tableau de bord financier de base (objectifs uniquement)
Tableau de bord financier complet (objectifs/graphiques uniquement)
Ces autorisations fournissent l’expérience de consultation nommée dans l’option d’accès. Elles ne fournissent pas automatiquement la modification de scénarios côté client.
Avant d’accorder le Mode client
Utilisez le Mode client seulement lorsque le client devrait pouvoir explorer des scénarios créés par le client. Examinez l’accès aux scénarios et les autres services accordés au client.
Configurez les services de portail disponibles du client avant de vous fier à l’accès Mode client.
Un scénario créé par le client est exploratoire jusqu’à ce que le conseiller examine les renseignements et choix de planification pertinents.