Ouvrez Paramètres du conseiller à partir du menu du compte.
Ouvrez Paramètres des Perspectives financières.
Sélectionnez Taux de rendement ou Types d’actifs - Taux de rendement, selon l’étiquette affichée.
Examinez les catégories d’actifs visibles et saisissez des valeurs approuvées par le conseiller.
Ajoutez ou modifiez une catégorie d’actifs personnalisée seulement lorsque ce contrôle est disponible.
Sélectionnez Sauvegarder.
Ces paramètres fournissent les valeurs de rendement et de catégories d’actifs de départ lors de la création d’un scénario. Les modifier plus tard ne met pas à jour un scénario existant, et copier un scénario conserve les valeurs du scénario source.
Pour mettre à jour les champs de rendement et de catégories d’actifs pris en charge dans un scénario existant, ouvrez ses Hypothèses sous Taux de rendement et sélectionnez Synchroniser avec les Paramètres du conseiller. Cette action met à jour les champs de rendement pris en charge, et non l’ensemble du scénario.
Confirmez les valeurs enregistrées dans le scénario avant de vous y fier. Si les valeurs attendues ne s’affichent pas, communiquez avec le soutien Planworth en indiquant la zone des paramètres, le scénario et une capture d’écran.