Les Perspectives financières sont l’espace de scénarios de Planworth pour illustrer des résultats futurs possibles. Elles utilisent les renseignements du client avec les hypothèses de scénario enregistrées et les commandes de planification.
Ce que vous pouvez faire
Créer, nommer, cloner et comparer des scénarios.
Examiner et sauvegarder les Hypothèses du scénario.
Utiliser les objectifs, les curseurs et les bascules pour tester des orientations de planification.
Examiner les graphiques du tableau de bord, Revue du plan, Résumé, Détails, les analyses et les Instantanés.
Ouvrir Imprimer le rapport pour une sortie destinée au client.
Les Perspectives financières ne sont pas l’Évaluation. L’Évaluation consigne les renseignements actuels du client; un scénario représente une trajectoire de planification possible. Les scénarios existants conservent leurs hypothèses enregistrées jusqu’à modification.
Elles se distinguent aussi des Relevés, qui montrent des vues générées de la situation actuelle, et des Perspectives de patrimoine, qui offrent un flux de feuille de route fiscale et successorale.
Naviguer dans les onglets du scénario
Après le lancement d’un scénario, le travail est organisé en onglets. Confirmez le Scénario actuel avant d’en utiliser un.
Onglet | Utilisez-le pour |
Tableau de bord | Examiner les graphiques de haut niveau et les curseurs rapides disponibles |
Revue du plan | Parcourir l’examen basé sur les graphiques dans l’espace de travail du conseiller |
Objectifs | Examiner les résultats des objectifs pour le scénario |
Hypothèses | Examiner ou modifier le cadre enregistré du scénario |
Résumé | Lire le récit de haut niveau, les comparaisons, les hypothèses et les bascules |
Détails | Retracer les résultats projetés dans des tableaux |
Analyse | Ouvrir des outils spécialisés comme Monte Carlo et Analyse des écarts lorsqu’ils sont disponibles |
Instantanés | Enregistrer un état de plan pour une comparaison ultérieure |
Tous les examens n’exigent pas tous les onglets. Partez de la question du client, utilisez Tableau de bord ou Revue du plan pour le récit d’ensemble, et passez à Détails lorsqu’un chiffre doit être retracé. Utilisez Analyse seulement lorsqu’un outil spécialisé aide à répondre à la question de planification.
Retour à l’Évaluation
Retour à l’évaluation ouvre l’Évaluation du client depuis les Perspectives financières. Il s’agit seulement de navigation — cela ne rafraîchit pas les hypothèses enregistrées d’un scénario existant. Après avoir modifié les renseignements du client, rouvrez les