Créez, dupliquez, renommez, sélectionnez ou supprimez des scénarios dans les Perspectives financières sans modifier l’Évaluation du client.

Avant de commencer

Ouvrez les Perspectives financières du client.
Confirmez le scénario sélectionné sous Scénario actuel avant de modifier ou de supprimer quoi que ce soit.

Étapes

Sélectionnez le crayon à côté de Scénario actuel pour ouvrir Gestion des scénarios.
Choisissez l’action dont vous avez besoin :
- Nouveau scénario démarre une nouvelle configuration.
- Scénario de clonage duplique le scénario actuel.
- Scénario par défaut contrôle quel scénario s’ouvre par défaut pour ce client.
- Scénario de comparaison sélectionne un second scénario pour les graphiques de comparaison pris en charge.
- Supprimer le scénario actuel retire le scénario sélectionné.
Pour dupliquer un scénario, sélectionnez-le d’abord sous Scénario actuel, puis ouvrez Gestion des scénarios et sélectionnez Scénario de clonage. Donnez à la copie un nom distinct lorsqu’on vous le demande.
Pour renommer un scénario sans le dupliquer, ouvrez Hypothèses, choisissez Hypothèses de base, modifiez Nom du scénario, et sauvegardez.
Utilisez Scénario actuel pour basculer entre les scénarios sauvegardés.

Le clonage part du scénario actuel. Confirmez le scénario sélectionné avant de cloner.
Le renommage se fait dans Hypothèses de base, pas dans Gestion des scénarios.
Supprimer un scénario ne supprime pas l’Évaluation.