Utilisez le Tableau de bord du conseiller pour les avis de l’espace de travail et les compteurs de mises à jour des clients. Utilisez le Registre des données du client lorsque vous avez besoin de l’historique d’activité d’un ménage.
Examiner les avis et les mises à jour des clients
Ouvrez le Tableau de bord du conseiller.
Examinez Alertes de nouvelles pour les avis Planworth.
Vérifiez Mises à jour du client pour les mises à jour au niveau du client.
Sélectionnez Tout afficher lorsque vous avez besoin de la liste complète des mises à jour.
Ces zones du tableau de bord vous aident à décider quel client ou quelle tâche examiner ensuite. Ce n’est pas un registre de chaque modification apportée à un ménage.
Examiner l’activité d’un client
Ouvrez le client.
Ouvrez Registre des données du client depuis la navigation du client.
Examinez Détail de l’activité pour voir l’action consignée et Date pour voir quand elle s’est produite.
Utilisez Sélectionner une date personnalisée ou Filtrer par pour restreindre la liste.
Développez une activité lorsque vous avez besoin de plus de détails.
Le registre peut inclure des modifications aux renseignements du client, aux renseignements du partenaire, aux scénarios et aux bascules.
Problèmes courants
Vous ne trouvez pas Registre des données du client. Confirmez que vous avez ouvert un client avant de le chercher.
Une activité attendue est manquante. Confirmez que la modification d’origine a été sauvegardée. Actualisez le registre, puis communiquez avec le soutien Planworth s’il n’apparaît toujours pas.
Vous devez savoir si une modification était correcte. Utilisez le registre pour repérer ce qui a changé, puis examinez l’écran pertinent Informations sur la famille, Évaluation ou scénario.