Collez l’illustration de l’assureur dans la grille année par année. Il n’y a pas d’importation de fichier ni de bouton de téléversement. Les signes de dollar et les virgules sont retirés lorsque vous collez.
Ajouter une police personnelle existante
Ouvrez l’Évaluation du client.
Dans Preliminary → Life Insurance, sélectionnez Personal Permanent (UL, WL, Term 100). Insurance reste fermé tant que ce choix n’est pas fait.
Ouvrez Insurance → Permanent Life Insurance.
Saisissez Death Benefit et Cash Surrender Value. La grille apparaît lorsque les deux sont remplis. Pour une police autre que Term 100, Cash Surrender Value doit être d’au moins 1 $ ou le formulaire affiche CSV should be at least $1.
Collez chaque colonne de l’illustration. Les colonnes sont Year of Policy, Year, Annual Premium, Cash Surrender Value, Death Benefit, Adjusted Cost Base et NCPI.
Sauvegardez.
Ajouter une police de société existante
L’assurance vie permanente de société est offerte avec Pro, et seulement après que des actions privées sont enregistrées. Corporate Permanent (UL, WL, Term 100) reste indisponible tant que ces actions n’existent pas.
Dans Preliminary, sélectionnez Corporate Permanent (UL, WL, Term 100).
Ouvrez la société, puis Permanent Life Insurance.
Utilisez la même grille. Champs supplémentaires : Corporation is beneficiary of policy et Assumed distribution on dividend payout.
Sauvegardez.
Les primes d’une police de société s’affichent sur la société, pas dans le Cash Flow Summary personnel.
Proposer une nouvelle police, ou modifier une police déjà enregistrée
Ce que vous voulez | Bascule | Catégorie |
Une nouvelle police personnelle | New Personal Permanent Life Insurance Policy | Sale/Purchase of Assets |
Une nouvelle police de société | New Corporate Permanent Life Insurance Policy | Corporate |
Une modification d’une police déjà enregistrée | Permanent Life Insurance Adjustment | What If |
Permanent Life Insurance Adjustment verrouille la police et vous laisse modifier la grille. Source of premiums, y compris Cash Flow/Deficiency Order, apparaît lorsqu’il est affiché.
Si les primes manquent dans Cash Flow Summary
Le flux de trésorerie personnel lit Annual Premium dans la grille pour cette année civile. Les lignes sont Client Permanent Life Insurance Premiums et Total Permanent Life Insurance Premiums.
Ces lignes restent vides lorsque :
La société est propriétaire de la police.
Annual Premium de cette année est vide ou à zéro. C’est la raison habituelle pour laquelle une illustration n’apparaît pas dans le flux de trésorerie.
Premium status est entièrement payé, ce qui met la prime annuelle à 0.
Quoi saisir, et si la police convient au client, reste avec le conseiller.