Ajoutez les renseignements financiers courants du client à l’Évaluation afin qu’ils soient disponibles pour l’examen et le travail de scénario.
Avant de commencer
Ouvrez l’Évaluation du client et choisissez l’Évaluation Core ou Pro applicable. Si elle est nouvelle, complétez d’abord les sections Préliminaire visibles.
Afficher les sections applicables
Ouvrez Préliminaire.
Sélectionnez les types de comptes que le ménage détient, comme Comptes bancaires, Non enregistré, CELI, ou les comptes enregistrés applicables.
Sous Biens immobiliers personnels, sélectionnez le type de propriété applicable.
Sous Dette, sélectionnez Dette hypothécaire ou Dette de MCH le cas échéant.
Complétez les renseignements de carrière qui s’appliquent à chaque personne.
Examinez les sélections Préliminaire affichées, puis vérifiez quelles sections et sous-sections sont disponibles. Utilisez un contrôle de sauvegarde lorsqu’un est affiché.
Saisir l’Épargne
Ouvrez Épargne.
Choisissez une sous-section disponible, comme Comptes bancaires, Non enregistré, CELI ou Compte enregistré.
Ajoutez les renseignements de compte affichés par le formulaire.
Sélectionnez Sauvegarder avant de quitter le formulaire.
Répétez pour les autres comptes du client.
Saisir le Revenu
Ouvrez Revenu.
Saisissez les renseignements d’emploi et des autres revenus qui s’appliquent à chaque personne.
Poursuivez dans les champs disponibles et confirmez que les renseignements sont sauvegardés avant de quitter.
Saisir l’Immobilier et la dette
Ouvrez Immobilier.
Ajoutez la propriété et remplissez les champs de détention, d’usage, d’emplacement, de valeur et les autres champs affichés.
Sélectionnez Sauvegarder.
Ouvrez Dette immobilière.
Ajoutez l’hypothèque ou la marge de crédit applicable et reliez-la à la propriété.
Saisissez les renseignements de dette affichés par le formulaire, puis sélectionnez Sauvegarder.
La valeur de la propriété et la dette connexe sont des entrées distinctes. Ajouter la valeur d’une propriété n’ajoute pas son hypothèque ni sa marge de crédit hypothécaire.
Si une section est manquante
Retournez à Préliminaire et confirmez que le type de compte, de propriété ou de dette correspondant est sélectionné. Dette hypothécaire et Dette de MCH demeurent indisponibles jusqu’à ce qu’un type de bien immobilier personnel soit sélectionné.