Perspectives financières

Comprenez les résultats de planification, les hypothèses, les projections et le tableau de bord des Perspectives financières.

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Comment mettre à jour un plan existant pour une nouvelle année ou une revue annuelleMettez à jour les faits actuels du client, examinez les choix de scénario sauvegardés et conservez un point de comparaison pour une revue annuelle du plan.

Comment synchroniser un scénario avec les Paramètres du conseillerUtilisez la commande visible de synchronisation des Paramètres du conseiller et vérifiez les valeurs de scénario sauvegardées qui en résultent.

Comment définir des taux de rendement propres au compte et détaillésExaminez les paramètres de rendement du scénario et consignez un paramètre de compte détaillé lorsque cette commande est disponible.

Comment ajouter des dettes et d’autres passifsConsignez les dettes d’un client dans l’Évaluation et vérifiez le passif enregistré avant d’examiner les résultats du plan.

Comment saisir le salaire, la prime et les autres revenusConsignez le salaire, la prime et les autres revenus dans l’Évaluation et vérifiez les entrées enregistrées.

Comment définir les dépenses avant et après la retraiteExaminez et sauvegardez les paramètres de dépenses affichés sur un scénario des Perspectives financières.

Comment modéliser les dépenses majeures et les sorties ponctuellesAjoutez et gérez les dépenses majeures à partir des Hypothèses ou des Données de planification d’un scénario.

Comprendre les objectifs : Retraite, Éducation, Succession et DetteComprenez le rôle des objectifs de retraite, d’éducation, de succession et de dette dans un scénario des Perspectives financières.

Comment définir un objectif de retraite (y compris lorsque déjà à la retraite)Examinez les hypothèses de moment et de dépenses de retraite pour un scénario des Perspectives financières, y compris un ménage déjà à la retraite.

Comment définir un objectif d’études (REEE)Ajoutez un objectif d’études à un scénario Perspectives financières et distinguez l’objectif du compte REEE dans l’Évaluation.

Comment définir un objectif successoral ou d’élimination de la detteDéfinissez un objectif successoral ou d’élimination de la dette dans les Perspectives financières.

Comment examiner et mettre à jour les hypothèses de portefeuille d’un scénarioExaminez les hypothèses de portefeuille visibles sur le scénario sélectionné et sauvegardez un changement approuvé par le conseiller.

Comment modéliser des retraits et des transferts planifiésConsignez une commande visible de retrait ou de transfert et retracez ses années touchées dans Détails.

Comprendre l’excédent et le déficit de flux de trésorerieRepérez un excédent ou un déficit dans un scénario et recueillez les paramètres et les lignes de Détails nécessaires à l’examen.

Comment ajouter une pension à prestations déterminéesConsignez une pension à prestations déterminées dans l’Évaluation et vérifiez les renseignements enregistrés avant d’examiner un scénario.

Comprendre les Perspectives financièresComprenez comment les Perspectives financières utilisent les scénarios, les hypothèses, les objectifs, les curseurs, les bascules et les onglets pour illustrer des résultats futurs possibles.

Comment définir les Hypothèses de base d’un scénarioExaminez et sauvegardez les Hypothèses de base d’un scénario des Perspectives financières, y compris son nom et ses paramètres de planification.

Comment ajouter des comptes de placementSélectionnez et consignez les comptes de placement d’un client dans l’Évaluation, puis vérifiez chaque entrée sauvegardée.

Comment ajouter de l’immobilier, des hypothèques et un HELOCAjoutez une propriété et son hypothèque ou HELOC dans l’Évaluation afin que l’actif et la dette connexe soient consignés séparément.