Commencez dans l’Évaluation du client. Organigramme peut être indisponible avec l’accès Base. Suivez seulement les libellés, sections et champs Préliminaire affichés dans l’espace de travail du client. Ne présumez pas que les mêmes options sont disponibles pour chaque client.
Société
Ouvrez l’Évaluation applicable.
Dans Préliminaire, trouvez Actions/Société et sélectionnez Société privée lorsqu’elle est affichée.
Ouvrez Sociétés dans la navigation de l’Évaluation.
Complétez les champs visibles à partir des dossiers actuels du client.
Utilisez une commande de sauvegarde lorsqu’elle est affichée.
Fiducie familiale
Dans Préliminaire, trouvez Fiducies/Prêts.
Sélectionnez Bénéficiaire/Fiduciaire d’une fiducie familiale entre vifs lorsqu’il est affiché.
Ouvrez Fiducies familiales dans la navigation de l’Évaluation.
Complétez les champs visibles à partir des dossiers actuels du client.
Utilisez une commande de sauvegarde lorsqu’elle est affichée.
Si une section attendue est indisponible, communiquez avec le soutien Planworth en indiquant l’espace de travail, le client, l’accès Core ou Pro, les libellés Préliminaire affichés et le résultat visible.