Utilisez ce flux de travail pour repérer les catégories Société ou Fiducie familiale lorsqu’elles sont affichées pour le scénario des Perspectives financières sélectionné. Les noms de catégorie n’établissent pas quels contrôles devraient être disponibles ni comment ils fonctionnent.
Avant de commencer
Passez en revue la société ou la fiducie familiale pertinente affichée dans l’Évaluation.
Ouvrez le scénario que vous souhaitez modifier.
Confirmez que vous travaillez dans un chemin de planification qui prend en charge les sociétés ou les fiducies.
Si une catégorie est absente, vérifiez d’abord l’Évaluation et l’accès. Ne présumez pas que chaque client ou espace de travail a la même liste de bascules.
Trouver les catégories
Ouvrez les Perspectives financières du client.
Sélectionnez le scénario.
Ouvrez Données de planification.
Sélectionnez Ajouter une bascule / stratégie, puis Nouvelle bascule.
Choisissez Société ou Fiducie familiale.
Sélectionnez parmi les contrôles que Planworth affiche pour ce client et remplissez les champs visibles.
Sauvegardez la bascule et examinez le scénario.
Examiner les contrôles affichés
Utilisez le sélecteur actuel comme source des contrôles disponibles pour le client et le scénario sélectionnés. Consignez la catégorie exacte, le nom du contrôle, les champs visibles, l’entité sélectionnée, les dates et l’état enregistré. Ne déduisez pas un inventaire de contrôles de société ou de fiducie à partir d’un autre client ou espace de travail.