Consignez chaque source de revenu dans l’Évaluation du client à l’aide des dossiers actuels du client.
Ajouter un revenu
Ouvrez Évaluation, puis Préliminaire.
Sélectionnez le choix de carrière ou de revenu applicable lorsqu’il est affiché.
Ouvrez Revenu.
Ajoutez le revenu à l’aide des champs affichés.
Utilisez les dossiers du client pour le montant et le calendrier.
Sauvegardez le formulaire.
Répétez pour chaque source de revenu distincte.
Examiner l’entrée enregistrée
Ouvrez le scénario des Perspectives financières prévu et notez le scénario, l’année, la ligne de revenu et la valeur affichée dans Détails. Comparez la valeur affichée avec l’entrée enregistrée de l’Évaluation.