Utilisez les paramètres de rendement affichés sur le scénario sélectionné. Les Paramètres du conseiller fournissent des valeurs par défaut de départ; le scénario conserve ses hypothèses sauvegardées.
Examiner les paramètres disponibles
Ouvrez les Perspectives financières et confirmez le Scénario actuel.
Ouvrez Hypothèses.
Examinez Types d’actifs - Taux de rendement pour les paramètres de catégories d’actifs au niveau du scénario.
Ouvrez Rendements détaillés lorsqu’ils sont disponibles.
Repérez le compte prévu et saisissez le paramètre approuvé par le client à l’aide des champs affichés.
Sauvegardez lorsque vous y êtes invité.
Consignez le scénario, le compte, le paramètre sauvegardé et les années touchées avant d’examiner Détails.
Les valeurs par défaut des Paramètres du conseiller et les valeurs du scénario sont des couches distinctes.
Les commandes de rendement disponibles peuvent varier. Confirmez les champs affichés pour le scénario sélectionné, et demandez au soutien Planworth des précisions sur l’admissibilité des comptes, les frais, les formules ou un résultat projeté inattendu.
Si un paramètre de rendement sauvegardé et le résultat affiché ne peuvent pas être rapprochés, communiquez avec le soutien Planworth en indiquant le scénario, le compte, les valeurs sauvegardées, l’année et les lignes de Détails. Le choix du rendement et sa pertinence demeurent la responsabilité du conseiller.