Planworth utilise différentes dates pour les scénarios projetés, les renseignements actuels et les montants cumulatifs. Vérifiez l’étiquette de date avant de comparer deux résultats.
Dates du scénario
Date de début du plan : La première année civile de la projection du scénario.
Première année de la retraite : L’année du scénario où commence la période de retraite du client.
Fin du plan : La dernière année civile incluse dans la projection du scénario.
Ces dates appartiennent au scénario enregistré dans les Perspectives financières.
Renseignements actuels et cumulatifs
En date du : Le moment représenté par les renseignements actuels du client, y compris les Relevés lorsqu’ils sont affichés.
Champs cumulatifs de l’Évaluation : Montants déjà reçus, cotisés, retirés ou autrement consignés durant l’année civile en cours avant le reste de la projection.
Lorsque les dates semblent incohérentes
Confirmez la Date de début du plan, la Première année de la retraite et la Fin du plan du scénario.
Vérifiez si le chiffre provient d’un Relevé actuel ou d’une projection future.
Examinez toute valeur cumulative pertinente dans l’Évaluation.
Confirmez que vous examinez le scénario prévu.
Ces types de dates ne représentent pas automatiquement la même période.