Avant de commencer
La Découverte du client est activée et vous avez accepté les conditions.
Vous disposez de l’adresse courriel du client. Pour un nouveau client, vous devez également connaître son prénom et son nom de famille.
Choisir une invitation
Situation | Option à utiliser |
La personne n’est pas encore dans Planworth. | Inviter un nouveau client |
Le client possède déjà un dossier, un plan ou une Évaluation. | Inviter un client existant |
Vous souhaitez utiliser un lien sur votre site Web ou dans un modèle de courriel. | Générer une URL d’inscription |
N’utilisez pas Inviter un nouveau client pour une personne qui figure déjà dans Planworth. Cette option crée un deuxième dossier de client vide, ce qui entraîne des doublons.
Inviter un nouveau client
Ouvrez Découverte du client dans le menu de gauche.
Sélectionnez Inviter un nouveau client.
Dans Invitation de client, saisissez le Prénom, le Nom de famille et l’Adresse courriel.
Sélectionnez Envoyer l’invitation.
Cette opération crée un dossier de client à partir des renseignements saisis et envoie l’invitation par courriel. Le client apparaît dans Invitations de clients avec le statut Invité.
Inviter un client existant
Ouvrez Découverte du client dans le menu de gauche.
Sélectionnez Inviter un client existant.
Dans Invitation d’un client existant, sélectionnez le client dans la liste Client.
Sélectionnez Envoyer l’invitation.
L’invitation est envoyée à l’adresse courriel enregistrée dans le dossier du client. Si un client apparaît en grisé ou ne figure pas dans la liste, consultez Renvoyer une invitation, inviter de nouveau un client ou résoudre un problème d’invitation à la Découverte du client.
La liste affiche uniquement les clients qui possèdent une adresse courriel et qui n’ont pas encore créé de compte. Un client qui s’est déjà connecté n’apparaît pas dans cette liste.
Partager un lien d’inscription
Ouvrez Découverte du client dans le menu de gauche.
Sélectionnez Générer une URL d’inscription.
Copiez le lien et partagez-le par courriel, sur votre site Web ou dans un modèle.
Lorsqu’un client ouvre le lien, il accède à une page présentant votre nom et celui de votre cabinet, avec les couleurs de votre image de marque. Il saisit son prénom, son nom de famille et son adresse courriel, crée un mot de passe et accepte les conditions. Le même lien peut être utilisé par un nombre illimité de personnes et n’expire pas.
Ce que votre client reçoit
Le courriel d’invitation est envoyé par Planworth en français et en anglais, la langue enregistrée dans le dossier du client apparaissant en premier. L’objet est Welcome to Client Discovery / Bienvenue au portail client. Le courriel indique que vous avez invité le client au portail client Planworth et comprend un lien Créer votre compte pour commencer, ainsi qu’un lien vers un article d’aide.
Votre client doit ensuite :
Ouvrir le lien et créer un mot de passe.
Accepter les Conditions d’utilisation et la Politique de confidentialité.
Commencer le questionnaire ou accéder directement à son tableau de bord si le service Outil de découverte est désactivé.
Le client doit utiliser un navigateur sur ordinateur (Chrome, Edge ou Safari) et l’adresse courriel à laquelle vous avez envoyé l’invitation.
Ignorer le questionnaire pour un client
Par défaut, le client commence par le questionnaire. Si vous souhaitez uniquement lui permettre de consulter son plan :
Sur la ligne correspondante de la page Invitations de clients, sélectionnez l’icône d’engrenage dans Services du client.
Décochez Outil de découverte.
Cochez les services auxquels vous souhaitez lui donner accès, puis sélectionnez Confirmer.
Consultez Choisir ce que votre client peut voir pour connaître les autres options.
Suivre l’invitation
La colonne Statut de l’invitation/Étape terminée indique où en est le client : Invité, puis Compte créé, ensuite la dernière étape terminée et enfin Terminé. Lorsque le client termine le questionnaire, Planworth vous en informe par courriel.
Bon à savoir
Les invitations sont envoyées uniquement au client principal. Un partenaire ne peut pas être invité séparément.
Aucun courriel de rappel n’est envoyé pour les invitations.