Les Perspectives de patrimoine aident les conseillers à identifier et à organiser les possibilités de planification fiscale et successorale en fonction des informations saisies dans les Informations sur la famille et l’Évaluation du client.
Ces possibilités apparaissent sous forme de cartes de recommandation dans la Vue de la feuille de route, où vous pouvez examiner les éléments de planification, définir les priorités et suivre leur statut. Les Perspectives de patrimoine sont conçues pour soutenir vos discussions de planification.
1. Ouvrir les Perspectives de patrimoine
Pour accéder aux Perspectives de patrimoine :
À partir du Tableau de bord du conseiller, sélectionnez le client pour ouvrir son Tableau de bord du client.
Sélectionnez Perspectives de patrimoine.
Ouvrez la Vue de la feuille de route si elle n’est pas déjà affichée.
La Vue de la feuille de route organise les recommandations en différentes catégories selon leur statut.
La Vue de la feuille de route des Perspectives de patrimoine organise les recommandations de planification fiscale et successorale selon leur statut actuel.
2. Examiner les recommandations des Perspectives de patrimoine
Les Perspectives de patrimoine génèrent des cartes de recommandation en fonction des informations enregistrées du client. Chaque carte met en évidence un élément de planification potentiel qui pourrait être pertinent pour la situation financière du client.
Pour examiner une recommandation :
Ouvrez la Vue de la feuille de route.
Sélectionnez une carte de recommandation.
Examinez les informations affichées pour comprendre la stratégie, les avantages potentiels et les éléments à prendre en considération.
Selon la recommandation, la carte peut comprendre :
Section | Description |
Introduction | Présente un aperçu de la possibilité de planification. |
Explication de la stratégie | Explique la stratégie ou le concept de planification. |
Pièges | Met en évidence les considérations, les limites ou les compromis potentiels. |
Exemple | Fournit une illustration de la stratégie, lorsqu’elle est disponible. |
Prochaines étapes | Présente les actions ou les éléments potentiels à examiner davantage. |
Certaines cartes affichent également des indicateurs d’Urgence, de Coût et de Complexité pour fournir un contexte supplémentaire. Ces indicateurs peuvent vous aider dans votre examen, mais ne doivent pas être considérés comme des conclusions ou des garanties propres au client.
Une carte de recommandation individuelle des Perspectives de patrimoine présentant les informations sur la stratégie, les éléments potentiels à prendre en considération et les prochaines étapes.
3. Organiser les recommandations selon les statuts de la feuille de route
La Vue de la feuille de route vous permet d’organiser les recommandations selon leur pertinence et leur priorité.
Les catégories de statut disponibles comprennent : Priorité, Court terme, Long terme, Terminé et Non nécessaire.
4. Vérifier ou mettre à jour les informations du client
Les Perspectives de patrimoine utilisent les informations saisies dans les Informations sur la famille et l’Évaluation du client pour identifier les possibilités de planification. Si des informations sont manquantes, désuètes ou incomplètes, les recommandations pourraient ne pas refléter entièrement la situation du client.
Par exemple, des informations financières manquantes peuvent entraîner l’affichage d’un nombre réduit de recommandations. Les modifications apportées à l’Évaluation peuvent avoir une incidence sur les recommandations affichées dans les Perspectives de patrimoine.
5. Imprimer les recommandations des Perspectives de patrimoine
Vous pouvez imprimer des recommandations individuelles des Perspectives de patrimoine directement à partir de la Vue de la feuille de route pour les discussions avec les clients, les examens de planification ou pour consultation ultérieure.
Pour imprimer une recommandation :
Ouvrez Perspectives de patrimoine → Vue de la feuille de route.
Sélectionnez la recommandation que vous souhaitez imprimer.
Cliquez sur Imprimer pour créer une version imprimable de cette stratégie individuelle.
Vous pouvez également inclure des recommandations individuelles des Perspectives de patrimoine sous forme de pages dans un PDF de planification financière complet à l’aide de l’Assistant de rapport dans les Perspectives financières. Cela vous permet de combiner les stratégies des Perspectives de patrimoine avec d’autres informations de planification financière dans un seul rapport.
Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Comment ajouter les Perspectives de patrimoine aux PDF de l’Assistant de rapport.
6. Dépannage
Une recommandation est manquante
Les Perspectives de patrimoine génèrent des recommandations à partir des informations disponibles dans les Informations sur la famille et l’Évaluation du client. Des informations incomplètes peuvent limiter les recommandations générées.
Si la recommandation demeure incohérente avec les informations enregistrées, communiquez avec le soutien Planworth en fournissant :
Le client et l’espace de travail.
Le titre de la recommandation.
Le statut actuel de la recommandation.
Les informations pertinentes de l’Évaluation.
Toute modification apportée aux informations du client.