La Découverte du client est la partie de Planworth destinée aux clients. Vous invitez un client, celui-ci crée ses propres identifiants de connexion et remplit un questionnaire guidé. Ses réponses sont directement enregistrées dans son profil de client.
À quoi sert la Découverte du client
Recueillir des informations. Les clients saisissent eux-mêmes leurs renseignements au moyen d’un questionnaire.
Partager une vue du plan. Les clients se connectent pour consulter leur tableau de bord, les Perspectives financières, les Perspectives patrimoniales et les documents. Vous choisissez les éléments auxquels chaque client a accès.
Permettre aux clients d’explorer différentes possibilités. Grâce au Mode client, un client peut essayer des modifications hypothétiques sur sa propre copie d’un scénario. Les modifications apportées par les clients n’ont aucune incidence sur le scénario que vous créez.
Ce dont vous avez besoin
Le module complémentaire Découverte du client (voir Activer la Découverte du client).
Une adresse courriel dans le dossier du client.
Un navigateur pris en charge pour votre client : Chrome, Edge ou Safari. Firefox n’est pas pris en charge.
Comment fonctionne le processus
Activez la fonctionnalité. Ajoutez la Découverte du client à votre forfait et acceptez les conditions de la Découverte du client la première fois que vous ouvrez la page.
Invitez votre client. Utilisez Inviter un nouveau client, Inviter un client existant ou un lien d’inscription (voir Inviter un client à la Découverte du client).
Votre client crée un compte. Il ouvre le courriel, définit un mot de passe et accepte les conditions.
Votre client répond au questionnaire. Celui-ci comporte quatre étapes, et sa progression est enregistrée au fur et à mesure. Si vous avez désactivé le service Outil de découverte pour ce client, il accède directement à son tableau de bord.
Vous recevez une notification. Lorsque votre client termine le questionnaire, vous en êtes informé par courriel.
Vous examinez les réponses et déterminez les éléments accessibles au client. Vérifiez ses réponses dans l’Évaluation, puis choisissez les services et les scénarios qu’il peut consulter.
Quelle invitation utiliser?
Situation | Option à utiliser |
La personne n’est pas encore dans Planworth. | Inviter un nouveau client. Cette option crée le dossier du client à partir du nom et de l’adresse courriel que vous saisissez. |
Le client est déjà dans Planworth, ou vous avez commencé son Évaluation ou un plan. | Inviter un client existant. Son dossier doit contenir une adresse courriel. |
Vous souhaitez utiliser un seul lien sur votre site Web ou dans un modèle de courriel. | Générer une URL d’inscription. Le client saisit lui-même son nom et son adresse courriel. |
Comprendre le statut des invitations
La colonne Statut de l’invitation/Étape terminée de la page Invitations de clients indique où en est chaque client.
Statut | Signification |
Invité | Le courriel a été envoyé. Le client ne s’est pas encore connecté. |
Compte créé | Le client s’est connecté pour la première fois. |
Nom d’une étape (par exemple, Informations de base, Membres de la famille, Biens immobiliers) | La dernière étape du questionnaire terminée par le client. |
Terminé | Le client a terminé le questionnaire. |
Les étapes suivies par votre client
Le questionnaire comporte quatre étapes. Certaines sections apparaissent uniquement lorsqu’elles s’appliquent au client.
Étape | Contenu |
1. Informations de base | Nom, date de naissance (le client doit avoir au moins 18 ans), province, citoyenneté et état matrimonial. Si le client est marié ou conjoint de fait, les renseignements sur le partenaire sont également ajoutés. |
2. Membres de la famille | Enfants et autres membres de la famille, ainsi que l’arbre familial. |
3. Données préliminaires du plan | Carrière et salaire, âge prévu de la retraite, biens immobiliers, dettes, régimes de retraite, types de comptes détenus, droits de cotisation au CELI et au REER, participation dans une société, assurances, testaments, dépenses et autres renseignements. Les réponses fournies à cette étape déterminent les sections détaillées qui apparaîtront à l’étape 4. |
4. Importation des soldes de comptes et données détaillées du plan | Saisie détaillée des éléments sélectionnés : comptes, actifs, passifs, régimes de retraite, polices d’assurance, sociétés et documents successoraux. Malgré le nom de cette étape, les clients saisissent eux-mêmes ces informations. Aucune donnée n’est importée de leur banque. |
L’étape de saisie des comptes est ignorée pour les clients qui indiquent ne détenir aucun compte de placement, de retraite ou autre compte. Une fois qu’un partenaire a été ajouté, le client ne peut plus modifier son état matrimonial.
Lorsque les clients terminent le questionnaire, le message « Bravo! Merci d’avoir rempli votre questionnaire de découverte » s’affiche, puis ils accèdent à leur tableau de bord.
Ce que votre client voit ensuite
Chaque client qui termine le questionnaire accède à la page d’accueil de son tableau de bord. Celle-ci comprend des panneaux présentant la valeur nette, la succession, les assurances et d’autres relevés, ainsi que l’arbre familial et les notes du conseiller. Des alertes apparaissent également dans le portail client. Tous les autres éléments accessibles dépendent des services que vous autorisez.
Service (tel qu’affiché dans Ajouter des services au client) | Fonctionnalités accessibles |
Outil de découverte | Le questionnaire. Ce service est activé par défaut. |
Tableau de bord financier de base (Objectifs seulement) | Progression des objectifs, sans graphiques. |
Tableau de bord financier complet (Objectifs/Graphiques seulement) | Objectifs, graphiques et tableaux en lecture seule. |
Perspectives patrimoniales (Feuille de route des perspectives fiscales et successorales) | L’onglet Perspectives patrimoniales. |
Mode client (Scénario client/Modification) | Permet aux clients de créer et de modifier leurs propres scénarios. |
SideDrawer | Partage sécurisé de documents. |
Vous devez choisir les scénarios auxquels le client peut accéder. Les scénarios partagés sont mis à jour en temps réel : les modifications que vous y apportez sont donc visibles par le client.
Après que votre client a terminé le questionnaire
Vous recevrez un courriel confirmant que le questionnaire est terminé. Ouvrez le dossier du client pour examiner ses réponses dans l’Évaluation (voir Examiner les informations soumises par votre client).
Les clients peuvent mettre à jour leurs réponses ultérieurement à partir du bouton Accéder à l’outil de découverte sur leur tableau de bord.
Vous pouvez consulter à tout moment la dernière étape atteinte par un client sur la page Invitations de clients. Aucun courriel de rappel n’est envoyé.
Bon à savoir
Les clients peuvent utiliser le portail en français ou en anglais. Le courriel d’invitation est envoyé dans les deux langues.
Les clients se connectent à l’adresse app.clientdiscovery.co. Transmettez toujours cette adresse, et non un lien de redirection copié.
Chaque client dispose d’un seul compte de connexion. Un partenaire ne peut pas être invité séparément.
Prochaines étapes
Activer la Découverte du client
Inviter un client à la Découverte du client
Renvoyer une invitation, inviter de nouveau un client ou résoudre un problème d’invitation à la Découverte du client
Choisir ce que votre client peut voir
Permettre aux clients d’explorer avec le Mode client
Examiner les informations soumises par votre client