Commencez par consulter la colonne Statut de l’invitation/Étape terminée dans Découverte du client. Elle vous permet de déterminer quelle section ci-dessous correspond à la situation du client.
Le statut est « Invité » : le client n’a pas encore créé de compte
Renvoyer l’invitation
Ouvrez Découverte du client et sélectionnez Inviter un client existant.
Sélectionnez le client, puis Envoyer l’invitation.
Cette procédure fonctionne tant que le statut est Invité. Elle envoie un nouveau courriel sans créer une deuxième invitation. N’utilisez pas Inviter un nouveau client pour renvoyer une invitation, car cette option crée un deuxième dossier de client vide.
L’adresse courriel est incorrecte
Ouvrez le profil du client et corrigez l’adresse courriel dans Informations de base ou Informations sur la famille.
Retournez dans Découverte du client et utilisez de nouveau Inviter un client existant.
La ligne de l’invitation est mise à jour avec la nouvelle adresse courriel.
Le client indique ne pas avoir reçu le courriel
Vérifiez que l’adresse courriel figurant sur la ligne de l’invitation ne contient aucune erreur.
Demandez au client de vérifier ses courriels indésirables. La livraison peut prendre quelques minutes.
Renvoyez l’invitation en suivant les étapes ci-dessus.
Le statut est « Compte créé » ou une étape ultérieure : le client possède déjà un compte
Ces clients n’apparaissent plus dans Inviter un client existant, et vous ne pouvez pas leur renvoyer une invitation. Procédez plutôt comme suit :
Demandez au client d’accéder à app.clientdiscovery.co. Fournissez-lui cette adresse plutôt qu’un lien copié depuis le navigateur.
Le client doit se connecter avec la même adresse courriel que celle à laquelle l’invitation a été envoyée.
S’il a oublié son mot de passe, il doit utiliser Mot de passe oublié sur la page de connexion.
Le client voit le message « Bonjour, vous êtes nouveau ici »
Le message indique : « Il semble que vous n’ayez pas de compte chez nous. Veuillez communiquer avec votre conseiller financier pour recevoir une invitation à utiliser ce portail client. »
Cela signifie qu’aucune invitation n’est associée à l’adresse courriel utilisée pour la connexion. Les adresses courriel doivent correspondre exactement. Demandez au client quelle adresse il a utilisée, puis :
S’il n’a pas terminé son inscription, demandez-lui d’utiliser l’adresse courriel à laquelle l’invitation a été envoyée.
S’il a déjà créé un compte avec une autre adresse, communiquez avec le soutien. Fournissez l’adresse courriel utilisée pour l’invitation ainsi que celle utilisée pour créer le compte.
Un client n’apparaît pas dans « Inviter un client existant »
Vérifiez les éléments suivants :
Adresse courriel au dossier. Ouvrez le profil du client et vérifiez qu’une adresse courriel est enregistrée. Les clients sans adresse courriel n’apparaissent pas.
Compte déjà créé. Vérifiez le statut sur la page Invitations de clients. Si le client possède déjà un compte, consultez la section précédente.
Doublons. Recherchez le même nom ou la même adresse courriel dans la Liste des clients. Si vous trouvez plusieurs dossiers, conservez celui qui contient le plan, puis renommez ou supprimez les autres avant de réessayer.
Partenaire. Les partenaires ne figurent pas séparément dans la liste. Invitez le client principal.
Supprimer une invitation
Sur la ligne correspondante de la page Invitations de clients, sélectionnez l’icône de suppression dans Actions.
Confirmez le message : « Vous êtes sur le point de supprimer une invitation de client. Êtes-vous certain? »
Cette action supprime l’invitation ainsi que le compte de connexion du client au portail. Aucun courriel n’est envoyé au client.
Si le dossier du client a été créé à l’aide de l’option Inviter un nouveau client, la suppression de l’invitation entraîne également la suppression de ce dossier. Si le client possédait déjà un dossier avant l’invitation, seule l’invitation est supprimée.
La Découverte du client affiche « Terminé », mais vous avez besoin de renseignements supplémentaires
Les clients n’ont pas besoin d’une nouvelle invitation. Ils peuvent se connecter à app.clientdiscovery.co et sélectionner Accéder à l’outil de découverte à partir de leur tableau de bord.
Le client ne parvient pas à charger le portail
La Découverte du client fonctionne avec Chrome, Edge et Safari sur ordinateur. Dans les autres navigateurs, y compris Firefox, les clients voient un message leur demandant de passer à Chrome ou à Edge.
Le problème persiste?
Communiquez avec le soutien en fournissant le nom du client, l’adresse courriel figurant sur l’invitation, le statut de l’invitation et une capture d’écran de ce que voit le client.