Les conseillers qui ne font pas partie d’un espace de travail peuvent partager des plans de clients à l’aide du Gestionnaire des clients partagés, dans les Paramètres du conseiller. Ce processus nécessite l’adresse courriel et l’identifiant du conseiller destinataire.
1. Trouver votre identifiant de conseiller
Si un autre conseiller souhaite partager un client avec vous, fournissez-lui votre identifiant de conseiller.
Ouvrez le menu du compte et sélectionnez Paramètres du conseiller.
Ouvrez Profil du conseiller.
Copiez la valeur affichée sous ID.
2. Partager un client
Ouvrez Paramètres du conseiller → Gestionnaire des clients partagés.
Sélectionnez Inviter un conseiller à partager.
Sous Partager par adresse courriel et identifiant d’utilisateur, saisissez l’adresse courriel et l’identifiant du conseiller destinataire.
Sous Autorisations, sélectionnez le niveau d’accès approprié :
Lecture seule : Consulter les informations du client partagé.
Écriture : Consulter et modifier les informations du client.
Modification (Écriture + Suppression du client) : Consulter et modifier les informations du client partagé, ainsi que supprimer ce client.
Sélectionnez Partager.
Lorsqu’elle est disponible, l’option Choisir les clients à partager vous permet de sélectionner plusieurs clients et destinataires en une seule opération.
Dépannage
Impossible de trouver le Gestionnaire des clients partagés : Vérifiez que vous utilisez un compte de conseiller indépendant plutôt qu’un compte d’espace de travail.
Impossible de trouver le conseiller : Vérifiez que l’adresse courriel et l’identifiant du conseiller correspondent aux informations du Profil du conseiller destinataire.
Le destinataire ne peut pas modifier les informations du client : Examinez les autorisations attribuées au partage.
Impossible de partager un client : Vérifiez que vous êtes le propriétaire du plan du client. Les conseillers qui ont reçu un client dans le cadre d’un partage existant ne peuvent pas partager ce client avec un autre conseiller.
Si le partage échoue toujours, communiquez avec le soutien Planworth en fournissant les informations pertinentes sur le conseiller et une description du problème.