Planworth offre plusieurs moyens de rester informé des mises à jour du produit, des échéances importantes et des activités des clients.
Le Tableau de bord du conseiller affiche les avis généraux et les mises à jour des clients dans votre espace de travail, tandis que le Tableau de bord du client présente les alertes propres à un ménage. Pour consulter l’historique détaillé des modifications apportées aux informations d’un client, utilisez le Journal des données du client.
1. Comprendre les différents types de notifications
Planworth regroupe les notifications et les informations sur les activités dans plusieurs sections :
Fonctionnalité | Objectif |
Alertes d’actualité | Affiche les mises à jour du produit, les informations fiscales, les modifications des lignes directrices et d’autres avis généraux. |
Widgets d’échéances | Fournit des rappels concernant les dates et les taux importants, comme les dates limites de cotisation à un REER et les taux prescrits de l’ARC. |
Mises à jour des clients | Affiche le nombre de mises à jour en attente concernant les clients auxquels vous avez accès. |
Alertes du Tableau de bord du client | Met en évidence les éléments de planification à examiner pour un ménage donné, comme la couverture d’assurance ou les documents successoraux. |
Journal des données du client | Consigne l’historique des modifications apportées aux informations d’un client. |
Ces fonctionnalités répondent à des besoins différents. Les avis généraux et les rappels d’échéances ne sont pas propres au plan financier d’un client, tandis que les Mises à jour des clients, les alertes du ménage et le Journal des données du client vous aident à consulter les informations relatives aux clients.
Tableau de bord du conseiller présentant les Alertes d’actualité, les Mises à jour des clients, les rappels d’échéances et la navigation entre les clients
2. Consulter les alertes d’actualité et les widgets d’échéances
Le Tableau de bord du conseiller affiche des informations générales pertinentes pour les conseillers.
Alertes d’actualité
Les Alertes d’actualité peuvent comprendre :
Les mises à jour du produit Planworth et les annonces de nouvelles fonctionnalités.
Les mises à jour générales des lignes directrices en matière de fiscalité ou de planification financière.
D’autres avis concernant l’ensemble de l’espace de travail.
Ces avis sont fournis à titre informatif et ne sont pas associés au plan financier d’un client en particulier.
Widgets d’échéances
Selon votre espace de travail, le Tableau de bord du conseiller peut afficher des rappels concernant :
Date limite de cotisation à un REER : Un rappel saisonnier concernant les dates de cotisation à un REER.
Date limite de production des déclarations de revenus : Les dates importantes liées à la production des déclarations de revenus des particuliers.
Taux prescrit de l’ARC : Les informations sur les taux prescrits actuels ou à venir qui sont pertinentes pour certaines stratégies de planification financière.
Ces widgets fournissent des rappels généraux et des informations de référence. Vérifiez toujours les échéances et les taux applicables auprès de sources officielles à jour ou approuvées par votre cabinet.
3. Consulter les mises à jour des clients
La section Mises à jour des clients du Tableau de bord du conseiller affiche le nombre de mises à jour en attente concernant les clients auxquels vous avez accès.
Les Mises à jour des clients permettent de repérer les clients qui pourraient nécessiter une attention particulière. Elles ne constituent pas un historique complet de toutes les modifications apportées aux informations d’un ménage.
Pour consulter l’historique détaillé des modifications enregistrées, utilisez le Journal des données du client.
4. Consulter les alertes du Tableau de bord du client
En plus des notifications concernant l’ensemble de l’espace de travail, des alertes peuvent être affichées dans le Tableau de bord du client pour chaque client.
Tableau de bord du client présentant les Alertes et les tâches à accomplir du client
Ces alertes mettent en évidence les éléments de planification qui pourraient nécessiter un examen, notamment :
Les testaments et les documents successoraux manquants ou désuets.
Les éléments à considérer concernant la couverture d’assurance.
D’autres rappels de planification propres au ménage.
Les alertes du Tableau de bord du client sont des invitations à examiner certains éléments plutôt que des recommandations visant à prendre une mesure précise. Les conseillers doivent en évaluer la pertinence selon la situation du client.
5. Consulter le journal des données du client
Le Journal des données du client présente l’historique des activités enregistrées pour un ménage donné. Selon l’activité, le journal peut comprendre les modifications apportées aux informations du client, aux informations du partenaire, aux scénarios et aux options de planification.
Journal des données du client présentant les activités enregistrées ainsi que les options de sélection de dates et de filtrage
6. Dépannage des notifications et de l’historique des activités
Une notification ou un widget d’échéances est manquant
Les mêmes widgets ne sont pas nécessairement affichés dans tous les espaces de travail. Si vous pensez qu’une fonctionnalité devrait être disponible, mais que vous ne la trouvez pas, vérifiez que vous consultez le bon tableau de bord. Communiquez avec le soutien Planworth si la fonctionnalité attendue demeure indisponible.
Le nombre de mises à jour des clients ne change pas
Si le nombre ne se met pas à jour après avoir consulté les informations d’un client ou apporté une modification :
Vérifiez que toutes les modifications pertinentes ont été enregistrées.
Actualisez le Tableau de bord du conseiller.
Ouvrez de nouveau la liste des mises à jour et examinez les informations du client concerné.
Si le nombre semble toujours incorrect, communiquez avec le soutien Planworth en fournissant les informations du client et une description du comportement inattendu.
À retenir
Utilisez le Tableau de bord du conseiller pour consulter les avis généraux, les rappels d’échéances et les Mises à jour des clients en attente. Ouvrez le Tableau de bord du client pour consulter les alertes propres au ménage.
Lorsque vous devez examiner les modifications apportées aux informations d’un client, utilisez le Journal des données du client pour consulter les activités enregistrées et les comparer aux informations actuelles du client.