La Découverte du client est un module complémentaire facultatif. Si ce module n’est pas activé, Découverte du client n’apparaît pas dans le menu de gauche.
Ce que comprend le module complémentaire
Voici ce que vous obtenez :
La page Invitations de clients, qui permet d’inviter des clients et de suivre leur progression.
Le questionnaire destiné aux clients.
Le portail client, avec les services de tableaux de bord, de Perspectives patrimoniales et de Mode client auxquels vous choisissez de donner accès.
Ajouter la Découverte du client
Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit et sélectionnez Facturation et paiements.
Sélectionnez Modifier le forfait, conservez votre forfait actuel, puis sélectionnez Suivant.
Sous Autres forfaits (facultatif), sélectionnez Découverte du client.
Confirmez la modification.
Accepter les conditions de la Découverte du client
La première fois que vous ouvrez Découverte du client, vous devez accepter les conditions de la Découverte du client.
Sélectionnez J’accepte les conditions d’utilisation de la Découverte du client.
Sélectionnez Continuer.
Vous ne pouvez pas inviter de clients avant d’avoir effectué cette étape. Chaque conseiller doit accepter les conditions une seule fois pour son propre compte de connexion.
Vérifier que l’activation a fonctionné
Découverte du client apparaît dans le menu de gauche, sous Liste des clients. Si vous ne voyez pas cette option, actualisez votre navigateur ou déconnectez-vous, puis reconnectez-vous.
Dépannage
La Découverte du client n’apparaît toujours pas après son ajout. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous. Si l’option est toujours absente, communiquez avec le soutien en fournissant l’adresse courriel utilisée pour vous connecter.
Vous n’avez pas ajouté le module complémentaire, mais vous voyez la Découverte du client. Certains forfaits comprennent la Découverte du client. Si cette option figure dans votre menu de gauche, elle est activée pour votre compte.
Un message d’erreur indique que le module complémentaire n’est pas activé lorsque vous invitez quelqu’un. Le module n’est pas actif pour le compte avec lequel vous êtes connecté. Vérifiez la page Facturation et paiements.
Vous utilisez un espace de travail? Votre cabinet gère les accès. Communiquez avec l’administrateur de votre cabinet.