L’Assistant de rapport transforme le scénario du client en rapport PDF. Vous choisissez les pages, définissez leur ordre, ajoutez vos propres notes et pages, puis générez le PDF.
Aucune page n’est sélectionnée à l’ouverture. Vous commencez en choisissant un modèle ou en ajoutant des pages.
Ouvrir l’Assistant de rapport
Ouvrez les Perspectives financières du client et sélectionnez le scénario pour lequel vous souhaitez créer un rapport.
Sélectionnez Imprimer le rapport. Dans certaines présentations, ce bouton porte le nom Assistant de rapport.
L’Assistant de rapport s’ouvre sur le scénario que vous consultiez.
Commencer votre rapport
Tant que vous n’avez pas ajouté de page, l’aperçu affiche Add A Page To Start The Report, avec les options suivantes :
Nouveau Rapport : un rapport vierge. Vous ajoutez vous-même toutes les pages.
Rapport de base : Couverture du rapport, Table des matières, Avis de non-responsabilité, Objectif de retraite, Graphique des flux de trésorerie et Graphique de la valeur nette. La page Objectif de retraite est exclue si le plan ne comporte aucun objectif de retraite.
Rapport complet : toutes les pages disponibles pour ce plan. Le rapport peut être long; retirez les pages inutiles avant de le générer.
Mes Modèles : les modèles que vous avez sauvegardés.
Modèles de l’administrateur : les modèles partagés avec vous. Les membres de l’équipe voient les modèles du propriétaire de l’espace de travail. Les associés voient ceux de leur conseiller principal.
Un modèle sert uniquement à présélectionner des pages. Toutes les pages disponibles restent dans la liste. Vous pouvez donc ajouter ou retirer des pages par la suite.
Vous pouvez changer de modèle à tout moment à partir de Modèle sélectionné, dans la barre latérale.
Choisir et organiser les pages
La barre latérale comprend deux listes :
Pages dans le rapport : les pages incluses dans votre rapport, numérotées et affichées dans leur ordre.
Pages à ajouter au rapport : toutes les autres pages disponibles pour ce client.
Ajouter ou retirer : passez le curseur sur une page et sélectionnez + pour l’ajouter ou - pour la retirer.
Réorganiser : faites glisser une page dans Pages dans le rapport à l’aide de sa poignée de déplacement.
Accéder à une page : sélectionnez son titre dans Pages dans le rapport pour faire défiler l’aperçu jusqu’à cette page.
La page Table des matières présente les pages incluses dans votre rapport.
Changer de scénario
Utilisez Scénario actuel dans la barre latérale pour créer un rapport à partir d’un autre scénario. L’Assistant de rapport se recharge pour ce scénario. Toute sélection de pages non sauvegardée est effacée. Sauvegardez-la d’abord si vous souhaitez la conserver (voir « Sauvegarder votre modèle »). Les notes et les pages personnalisées déjà sauvegardées restent associées au scénario auquel elles appartiennent.
Si une page n’apparaît pas dans la liste
Les pages sont créées à partir du plan du client. Certaines apparaissent uniquement lorsque le plan contient des informations à afficher.
Partenaire, société et fiducie familiale : les pages du partenaire nécessitent la présence d’un partenaire. Les pages de la société nécessitent une société. Les pages de la fiducie familiale nécessitent une fiducie familiale.
Objectifs : les pages Objectif de retraite, Objectif successoral, Objectif d’éducation, Objectif d’achat/dépense majeure et Objectif de remboursement des dettes nécessitent chacune la présence de l’objectif correspondant dans le plan.
Monte Carlo, Analyse des écarts et CPP OAS Optimizer : ces pages utilisent les résultats de la dernière analyse sauvegardée. Toute modification du plan efface les résultats sauvegardés et retire la page de la liste. Exécutez de nouveau l’analyse, puis rouvrez l’Assistant de rapport. Effectuez cette opération en dernier, avant de créer votre rapport.
Perspectives de patrimoine et tâches client : les pages Toutes les informations, Priorité des Perspectives, Priorités et Perspectives à court terme, et Priorités, Perspectives à court terme et Perspectives à long terme apparaissent lorsqu’il existe des perspectives correspondantes. Pour ajouter des perspectives précises, sélectionnez Perspectives individuelles de patrimoine (fiscalité/succession), choisissez-les sous Perspectives à ajouter (ou sélectionnez Ajouter toutes les pages), puis sauvegardez. La page Tâches client apparaît lorsque le client a des tâches à accomplir.
Autres conditions : la page Graphique de récupération de la SV apparaît uniquement lorsque le plan indique une récupération de la SV. La page Toggle Review (beta) apparaît uniquement lorsque le scénario comporte des bascules.
Pages de comparaison : ces pages nécessitent un instantané ou un scénario de comparaison. Consultez la section suivante.
Comparer des instantanés ou des scénarios
Il existe deux comparaisons distinctes. Chacune ajoute ses propres pages.
Instantané à comparer
Cette liste déroulante apparaît dans la barre latérale uniquement lorsque le client possède des instantanés. Elle affiche initialement l’instantané par défaut du client.
La sélection d’un instantané ajoute des pages comme Comparaison instantanée - flux de trésorerie, Comparaison instantanée - valeur de la succession et Comparaison instantanée - Relevé de la valeur nette. Les pages de comparaison des objectifs (éducation, succession, remboursement des dettes et achat/dépense majeure) apparaissent lorsque l’instantané comprend l’objectif correspondant.
Votre choix s’applique uniquement à la session en cours. Il n’est pas sauvegardé avec le rapport.
Scénario de comparaison
Vous définissez cette option dans les Perspectives financières, et non dans l’Assistant de rapport.
Sélectionnez l’icône de crayon à côté de Scénario actuel pour ouvrir Gestion des scénarios, puis choisissez un scénario sous Scénario de comparaison.
Rouvrez l’Assistant de rapport. Il propose maintenant les pages Scénarios - (par exemple, Scénarios - valeur de la succession) et les versions des graphiques dont le titre comprend le nom du scénario de comparaison. Plan Comparison ajoute une deuxième colonne.
Sans scénario de comparaison, Plan Comparison affiche uniquement le scénario actuel.
Ajouter des notes et vos propres pages
Notes sur une page
De nombreuses pages affichent une icône de crayon dans l’aperçu. Sélectionnez-la pour ajouter ou modifier une note.
Les notes sont sauvegardées avec le scénario du client, et non avec un modèle.
Créer une page personnalisée
Dans Pages à ajouter au rapport, sélectionnez Créer une page personnalisée.
Saisissez un titre (jusqu’à 600 caractères) et votre contenu, puis sélectionnez Sauvegarder.
La page est ajoutée à votre rapport et apparaît dans la liste sous Page Personnalisée : votre titre. Utilisez le crayon pour la modifier. L’icône de corbeille la supprime définitivement de ce scénario. Pour simplement la retirer du rapport, utilisez plutôt -.
L’éditeur prend en charge les rubriques, les listes, le gras, l’italique, le soulignement, le surlignage et l’alignement. Le menu Insérer permet d’ajouter des images, des tableaux, des sauts de page, des règles horizontales et des horodatages.
Une page personnalisée appartient au scénario dans lequel vous l’avez créée. Pour réutiliser des pages, créez un modèle de page dans Paramètres du conseiller et ajoutez-le à l’aide de Importer un modèle de page.
Les modifications apportées après l’importation s’appliquent uniquement à ce scénario et ne modifient pas le modèle. Consultez « Creating and using page templates in Report Wizard ».
Pour modifier la couverture, consultez « Set up your cover page details ».
Sauvegarder votre modèle
Saisissez un nom dans Nom du nouveau modèle, au-dessus de l’aperçu, puis utilisez l’une des options suivantes :
Sauvegarder : enregistre la liste et l’ordre des pages, ainsi qu’une copie du contenu de toutes les pages personnalisées.
Si vous êtes propriétaire du modèle sélectionné, Sauvegarder le remplace. Si vous avez modifié son nom, le modèle est renommé.
Si vous avez commencé à partir d’un Modèle de base ou d’un Modèle de l’administrateur, Sauvegarder crée un nouveau modèle sous Mes Modèles.
Save As : crée un nouveau modèle sous le nom saisi et l’associe à ce scénario. Lorsque vous rouvrez l’Assistant de rapport pour ce scénario, la sélection de pages est restaurée. Les modifications ultérieures apportées au modèle d’origine n’ont aucune incidence sur celui-ci.
Effacer : apparaît uniquement pour les modèles dont vous êtes propriétaire. Confirmez en sélectionnant Yes, Delete This Template. La suppression est définitive.
Les modèles ne sauvegardent ni les notes des pages, ni les plages d’années sélectionnées dans les tableaux, ni le choix de l’instantané. Ces éléments restent associés au scénario du client.
Générer le PDF
Vérifiez le scénario, les sélections de comparaison et les pages dans l’aperçu.
Sélectionnez Générer un rapport PDF.
L’Assistant de rapport affiche Préparation de l’impression…, puis ouvre la boîte de dialogue d’impression de votre navigateur. Cela peut prendre environ 10 secondes. Gardez l’onglet ouvert.
Choisissez Save as PDF comme destination et sauvegardez le fichier.
Orientation portrait ou paysage
Pour les rapports indépendants, définissez l’orientation dans Paramètres du conseiller, puis Paramètres de l’outil rapport, Report Appearance et Print Orientation. Les options sont Portrait (par défaut) et Landscape. Rouvrez l’Assistant de rapport après avoir modifié ce paramètre.
En orientation paysage, le Graphique de la valeur nette est remplacé par sa version Graphique de la valeur nette - vue alternative. Les zones de notes des pages ne sont pas affichées.