Vous pouvez ajouter des frais de gestion aux placements de vos clients de différentes façons. Dans cet article, nous examinerons:
Ajouter des frais de gestion à vos portefeuilles prédéfinis
Ajouter des frais de gestion au portefeuille de placement global du client (à l’aide des Hypothèses du scénario)
Ajouter des frais de gestion à un compte spécifique (REER, CELI, compte non enregistré, etc.)
Afin d’ajouter des frais de gestion à vos portefeuilles prédéfinis, accédez à Paramètres du conseiller > Portefeuilles.
Lorsque vous arrivez sur la page Portefeuilles, utilisez simplement le curseur afin de sélectionner le portefeuille que vous souhaitez modifier (dans l’exemple ci-dessus, nous modifions le portefeuille Conservateur)
À partir de là, saisissez le Taux de frais de gestion dans la case ci-dessus puis cliquez sur Enregistrer.
Vous verrez maintenant que les frais de gestion réduisent le taux de rendement des placements afin d’obtenir votre taux de rendement net des placements.
Si vous souhaitez ajouter des frais de gestion à un profil client ou à un compte spécifique sans modifier vos paramètres par défaut, vous pouvez le faire à 2 endroits.
1) Dans les « Hypothèses » de Perspectives financières, vous pouvez sélectionner la case à cocher « utiliser une répartition d’actifs personnalisée », À partir de là, vous pouvez sélectionner une répartition d’actifs pour le client (avant la retraite et après la retraite) et ajouter des frais de gestion (Cette répartition d’actifs s’appliquera à tous les placements du client.)
2) À l’aide du système de bascules vous pouvez également attribuer une répartition d’actifs personnalisée avec frais de gestion à un compte spécifique en utilisant notre système de bascules. Cliquez sur « Ajouter une bascule » et sélectionnez Épargne/Placements comme catégorie. Vous verrez une bascule « répartition détaillée des actifs du compte ». À partir de là, vous pouvez définir les répartitions d’actifs avant et après la retraite et appliquer des frais de gestion.
