Si le bouton « Générer le rapport PDF » dans l’assistant de rapport apparaît grisé (désactivé/inactif), cela signifie généralement que l’objectif de retraite est toujours en cours de chargement ou qu’il ne peut pas être généré en raison d’informations manquantes dans le plan.
Pour vérifier si l’objectif de retraite est la cause du problème, ajoutez la page Objectif de retraite. Celle-ci affichera « Chargement... ».
Vous verrez une situation semblable à la capture d’écran ci-dessous:
Causes possibles :
1. Fichier Complexe (Sociétés, Valeurs Élevées, etc.) — le Chargement Prend Plus de Temps que d’Habitude
Votre dossier peut simplement avoir un objectif de retraite dont le traitement est plus long en raison des sociétés et des valeurs plus élevées des comptes associés au plan. Si l’optimisation fiscale est également activée, cela peut augmenter davantage le temps nécessaire à l’exécution de l’objectif de retraite.
Dans les cas extrêmes, le chargement peut prendre de 30 à 45 secondes. Restez sur la page du rapport PDF général et vérifiez si le bouton s’active. Ces types de dossiers prendront également plus de temps à charger dans le moteur Perspectives financières:
2. Absence d’âge de Retraite
Une autre raison fréquente est qu’aucun âge de retraite n’a été saisi pour le client ou son partenaire. Le système exige un âge de retraite pour exécuter l’objectif de retraite. Sans celui-ci, l’objectif ne peut pas se charger et le bouton « Générer le rapport PDF » demeure grisé (désactivé/inactif).
Vérifiez que tous les clients (y compris les partenaires) ont un âge de retraite saisi dans la section Revenu/Salaire de l’Évaluation (par exemple, 62 ans et 63 ans). Si l’âge de retraite est manquant ou incomplet, le système peut tenter de générer un objectif de retraite sans pouvoir le faire en raison de l’absence d’âge de retraite.
3. Absence de Statut de Carrière
Si un client ou un partenaire n’a pas de « Statut de carrière » valide (dans l’Évaluation — sous Préliminaire), cela peut également entraîner une exécution invalide de l’objectif de retraite. Si le revenu d’un utilisateur particulier n’est pas pertinent pour le plan, son statut de carrière devrait être défini à « Retraité » plutôt que d’être laissé vide ou sans réponse.
Une fois ces étapes vérifiées et l’objectif de retraite complètement chargé, le bouton « Générer le rapport PDF » devrait devenir actif afin de permettre l’impression ou l’enregistrement en PDF.